在之前的文章中为大家讲解了企业预算管理怎么做。今天为大家带来了数跨境BI的全新模板预算管理分析的讲解，该看板主要侧重于预算拆解的方法，并进行了收入和支出的详细分析，组成看板。另外，基于企业特殊性，数跨境BI还为大家提供了如何根据企业需求自定义调整预算比例，设置最符合企业实际情况的预算管理框架。

一、预算管理分析——完成情况看板及异常溯源

在完成了各类预算的拆解和分配后，进行完成情况看板的制作，看板主要由了两大模块构成：

·年度目标

·收入/支出预算的指标、趋势及详情

·支出类构成及年度预算消耗

1）年度目标

在看板上直接输入相应目标值，模板会根据输入的参数值自动计算并刷新看板，后续将会分配到各个月份，适配进度比例。

如下图，每月预算值会根据年度目标调整销售额的调整所调整，而实际值为企业的实际经验情况，不会随之改变。

2）收入/支出预算分析

通过指标卡-趋势图-明细表从总览到细节分析预算及实际值的情况，及时溯源异常情况。

以指标卡搭配条件格式，突出总体的完成率和消耗率是否在可控范围内。

在指标卡中使用条件格式，可以自由设置数值颜色和图标，增强展示效果。详情可见条件格式

通过趋势图的形式，从长期查看预算完成情况的走势，及时找到完成度较差的月份，排查情况。通过细节的图表，深入了解各类收入支出的是否有超额的情况，及时预警。通过联动、钻取功能，按照月份-科目-店铺-sku的顺序，溯源异常。

3）支出类构成及年度预算消耗

通过圆环图的形式，展示各类支出的明细情况。

通过对比柱状图，展示店铺的预算余额及百分比；通过消耗雷达图，展示各项费用的预实差。

二、预算管理分析——自定义适配

由于各个企业的店铺数量、业务性质都不尽相同，此模板基于的预算制定方法仅供参考，旨在展示产品功能并提供基础思路，实际业务情况复杂多变，用户可以借助数跨境BI强大的自助分析能力进行自定义修改，调整出最适合本公司实际情况的预算管理框架。

如何将数据替换成自己的数据？以各店铺占比为例，具体的自定义填报步骤如下：

1）创建副本：

对模板内的1.2类目下的表“4、各店铺销售额占公司销售额比”创建副本-存档

2）填报数据：

从存档副本进入数据源，点击编辑表格进入编辑页面，点击单元格并录入数据后保存

3）检查并调整字段名称及类型：

检查存档副本与原分析表的表头（即字段），确保二者的表头名称与字段类型完全一致

4）替换数据：

找到原表，并将原表替换为有自定义填报数据的副本表

 

三、预算管理分析——总结

在逐渐白热化的跨境电商经济环境中，企业之间的竞争不断加剧，预算管理的重要性被进一步放大。通过数跨境BI的自定义分析功能，为企业预算分析提供了更加丰富和高效的管理手段，助力企业更好的完成财务目标，也能定期对预算进行审查和调整，确保预算计划与实际状况相匹配。

预算管理分析模板点击即可一键复用，并附完整的自定义填报流程教程。

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